BrokerBase: CRM / DMS (Dokumentenmanagement-System)

Das BrokerBase CRM Modul ist ein Kundeninformationssystem für den Kundenberater und auch für das Front-Office. Alle Kundendaten und Trades werden in speziellen Masken angezeigt. Die offenen Positionen werden bewertet und der Kauforder gegenübergestellt, um einen Überblick von Gewinn und Verlust zu haben. .

Es können revisionssicher Kundentexte hinterlegt werden und zusätzlich von der Administration Kommentare je KundenKonto hinterlegt werden.